- Questo brano racconta la storia di una zingara e dell'uomo che deve lasciarla per entrare nella 'valle sottostante'. Alcuni critici vedono la canzone come una metafora del rapporto fatiscente di Dylan con la sua allora moglie, Sara Lowndes, ma è stata un'esperienza specifica che l'ha ispirata.
Quando Dylan aveva 34 anni, visitò Saintes-Maries-de-la-Mer, in Francia. Mentre era lì ha partecipato a una festa gitana. L'esperienza ha lasciato una forte impressione su di lui. 'Non dimenticherò mai questo uomo che ha giocato alla roulette russa con cinque proiettili nella camera!' Dylan ha scritto dell'esperienza. 'Comunque, le cose sono andate avanti ed era ora che me ne andassi. Dissero: 'Cosa vuoi Bob, mentre ci stai lasciando?' Ho appena chiesto una tazza di caffè per la strada. Lo hanno messo in una borsa e me lo hanno dato. Ed ero lì a guardare l'oceano, ed era come [stavo] guardando la valle sottostante dove mi trovavo.' - Dylan scrisse la canzone durante l'estate del 1975 a un tavolo d'angolo nel nightclub di Greenwich Village Other End. Lo suonò per la prima volta dal vivo il 30 ottobre 1975, in uno spettacolo a Plymouth, nel Massachusetts.
- La canzone vede Dylan duettare con Emmylou Harris, che ha anche cantato come cori in molti altri Desiderio brani. La cantautrice country stava appena iniziando a sfondare nel grande momento quando ha collaborato con la leggenda popolare. Infatti, dopo aver completato le sue sessioni, Harris è tornata a lavorare al suo album Hotel d'élite , per il quale ha successivamente vinto un Grammy. In un'intervista del 2010 con Gibson.com, ha ricordato che Dylan in realtà non sapeva chi fosse. Harris ha detto: 'C'era un tizio alla Columbia che era un fan, che era come un produttore esecutivo, e penso che Dylan gli abbia detto 'Ho bisogno di una cantante'. Don DeVito era il suo nome e ho ricevuto una chiamata che Dylan voleva che tu cantassi, ma non era vero perché voleva solo una cantante. Voglio dire, in pratica ci siamo stretti la mano e abbiamo iniziato a registrare. Non conoscevo le canzoni, i testi erano davanti a me, e la band avrebbe iniziato a suonare e lui mi dava un po' di colpi quando voleva che mi saltassi dentro. In qualche modo ho guardato la sua bocca con un occhio e il testo con il Altro. Non potevi aggiustare niente. Quello che è successo in un momento è stato registrato.'
- La canzone ha un'ispirazione specifica, ma non è del tutto letterale. 'La mia sensazione riguardo alla canzone era che i versi provenissero da qualche altra parte', disse Dylan a Paul Zollo. ''Valle sottostante' potrebbe significare qualsiasi cosa.'
- Tra i molti altri artisti che hanno interpretato la canzone ci sono, The White Stripes nel loro album di debutto omonimo del 1999, Robert Plant nel suo set del 2002 mondo dei sogni e Roger McGuinn e Calexico per il film biografico di Dylan del 2007, Non sono lì .
- Il contributo del basso di Rob Stoner all'inizio della canzone è dovuto al fatto che la violinista Scarlet Rivera non era pronta. Stoner ha ricordato Mojo rivista ottobre 2012: 'L'inizio di 'One More Cup of Coffee' - non era previsto che facessi un assolo di basso. Scarlet non era pronto. Bob inizia a strimpellare la sua chitarra - non sta succedendo niente. È meglio che qualcuno suoni qualcosa, così comincio a suonare un assolo di basso. Fondamentalmente le prove sono diventate le prime riprese.'
- Il testo della canzone riflette il senso di mistero che Dylan ha provato durante la celebrazione degli zingari. La donna di cui si parla nella canzone sembra esistere a metà nel nostro mondo ea metà in un altro. È affascinante ma ha anche una certa quantità di pericolo su di lei, come espresso nelle battute:
La tua voce è come un'allodola
Ma il tuo cuore è come un oceano
Misterioso e oscuro - Joni Mitchell ha ricordato una conversazione con Dylan che potrebbe aver fornito il titolo della canzone. Il 24 marzo 1975, lei e Dylan ('Bobby', come lei lo chiama) furono ospiti della Queen Mary ospitata da Paul McCartney per celebrare l'uscita dell'album dei Wings Venus And Mars. Hanno iniziato a parlare di pittura e Dylan le ha chiesto cosa avrebbe dipinto se avesse dipinto la stanza. 'La palla a specchio che gira, le donne in bagno, la band', ha risposto. Queste immagini sono finite nella sua canzone Paprika Plains.
Quando ha restituito la domanda a Dylan, lui ha risposto: 'Dipingerei questa tazza di caffè'. - Tom Jones ha interpretato questa canzone nel 2021 per il suo album Circondato dal tempo . 'Anni fa ero un po' in lacrime, trovandomi in situazioni e con persone con cui non avrei dovuto stare', ha spiegato. 'Per me, tutti questi anni dopo, quando sento la frase sulla discesa nella valle sottostante, non penso solo alla realtà dell'andare troppo lontano, ma anche ai postumi di una sbornia. Non posso più essere quella persona, ma comincio a cantare quella canzone e sono proprio lì dietro.'
