- Prodotta da Naughty Boy, questa struggente ballata al pianoforte presenta la voce addolorata di Beyoncé sulla riconciliazione romantica. È il primo lungometraggio di Queen Bey da quando ha collaborato con i suoi ex membri di Destiny Child Kelly Rowland e Michelle Williams per 'Say Yes', una traccia dell'album del 2014 di quest'ultima. Viaggio verso la libertà .
- Il nuovo arrivato britannico Arrow Benjamin segue Beyoncé nella seconda strofa che canticchia con sentimento sulla ricerca di un amore difficile da trovare. Bey poi si unisce a lui sul ponte e sul ritornello finale culminante.
- La musica di accompagnamento è stata diretta da Charlie Robins e presenta l'apneista campione del mondo Guillaume Nery e la collega subacquea Alice Modolo, che ritraggono due amanti acquatici che corrono, volteggiano e ballano sott'acqua sul fondo dell'oceano l'uno verso l'altro. Poi li vediamo connettersi con un abbraccio appassionato.
La clip è stata ispirata dall'acclamato cortometraggio Gravità oceanica di Nery e l'apneista/regista Julie Gaultier. Robins ha contattato la coppia immediatamente dopo aver ascoltato questa canzone. 'Sapevo assolutamente che volevo lavorare con loro', ha ricordato il regista. 'Non appena ho ricevuto la traccia da Naughty boy, li ho contattati per vedere se volevano collaborare a un video musicale con me.'
Robins, Nery e Gaultier tornarono a Rangoria nel Pacifico meridionale dove Gravità oceanica fu sparato. 'Per ottenere l'effetto che avremmo dovuto filmare nel mezzo di una corrente veloce, profonda e piuttosto pericolosa attraverso una laguna, questo ci ha dato lo slancio in avanti che si vede nel film', ha spiegato Robins. 'Non usavano serbatoi per l'aria, quindi tutto ciò che si vede nel film è stato fatto trattenendo il respiro, a volte fino a 6 minuti alla volta. Non riesco ancora a credere a come lo fanno. Non è stata utilizzata la CGI. Davvero qualcosa.' - Naughty Boy incontrò inizialmente Arrow Benjamin sulle scale del suo studio e si unirono per lavorare su questa traccia. Dopo aver incontrato Beyoncé per la prima volta a Los Angeles nel gennaio 2015 all'epoca dei Grammy, ha inviato una versione incompiuta all'editore della cantante texana. Dopo che la demo le è stata suonata, Beyoncé ha riscritto alcuni dei testi, registrato una voce a New York e l'ha inviata al produttore inglese.
- Che Beyoncé' dovrebbe collaborare con Naughty Boy è molto appropriato: nel 2004 ha avuto un successo mondiale con 'Naughty Girl.'
- La canzone è stata usata come traccia di sottofondo nel 2017 di Chanel Spot pubblicitario con Kristen Stewart per il suo profumo, Gabrielle.
